+7 (495) 380-00-55

Continental планирует выпустить последнюю облигацию в 2013 году

Компания Continental, один из крупнейших мировых производителей шин, планирует выплатить 6,50-процентное долговое обязательство, полученное в октябре 2012 года, а также получить новую стандартную еврооблигацию на срок до 3,5 лет объемом в €500 млн. «Мы хотим воспользоваться хорошим состоянием капитала на рынке, а так же тем, что наши предыдущие долговые обязательства были рано выплачены», - заявил финансовый директор Вольфганг Шафер и указал на то, что подобного рода операции будут последними в этом году. Это еще один шаг к снижению издержек на уплату процентов и, в то же время, к улучшению состояния финансовых обязательств.

В очередной раз будет выдано обязательство по долговой программе, которое будет заключено как ведомственными, так и частными инвесторами. Долговое обязательство будет выпущено Conti-Gummi Finance B.V. купюрами достоинством в €1,000 и занесено в регулируемый рынок Люксембургской Биржи. Букраннерами транзакции являются J.P. Morgan, Credit Suisse, HSBC, Landesbank Baden-Württemberg, Morgan Stanley и SEB.

Кроме того, сегодня компания Continental заявила о том, что еврооблигация (ISIN DE000A1A1P09), полученная в октябре 2010 года от Conti-Gummi Finance B.V. с фиксированным процентом в 6,50% и номинальным объемом в €625 млн, будет досрочно выплачена. Это произойдет 18 ноября 2013 г., т.е. на два года раньше положенного срока. Выкупная цена составит 103,25%. Сегодня об этом было сообщено объединенным представительствам и в клиринговой системе для дальнейшего уведомления держателей облигаций.

В мае этого года Continental разворачивает программу по выпуску долговых обязательств общим объемом в €5 млн. Это позволит компании быть еще более гибкой в отношении развития рынка, а также быстро размещать короткие, средние и долгосрочные облигации.

Continental уже разместила две еврооблигации по этой программе: в июле - пятилетнюю облигацию номиналом в €750 млн, а также фиксированным процентом в 3%, а в начале сентября – семилетнюю облигацию номиналов в €750 млн и фиксированным процентом в 3,125%.